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国家电网债务的第一阶段于9日发布

时间:2019-04-13 11:52:12 来源:牛牛辅助器 作者:匿名



经国家发展和改革委员会批准,2009年国家电网公司第一期公司债券总规模为200亿元,将于9日至11日发行。

该债券的主承销商为中信证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。债券分为7年和10年两个品种。 7年和10年品种的期限和规模的暂定发行规模分别为100亿元和100亿元。两种债券的最终发行规模将以记账结果为基础,发行人和主承销商将就是否行使债券回调期权达成一致,并报有关主管部门备案,但7年品种和10年品种的最终发行规模分别不超过150亿元和150亿元。

现行债券采用固定利率法。 7年期品种的票面利率是Shibor基准利率加上基本利差。基本价差范围为2.02%-2.62%。 10年品种的票面利率是Shibor基准利率。除基本利差外,基本利差范围为2.32%-2.87%。本次债券各债券的最终基本利差和最终票息年利率将由发行人和主承销商按照国家有关规定确定,并报有关主管部门备案,在债券的期限内。内固定没有变化。本期债券按年计息,不包括复利,且逾期未支付利息。

发行人国家电网公司是一家重要的国有企业,与国家能源安全和国民经济的生命线有关。它以电网的建设和运营为核心业务,承担着为经济社会发展提供安全,经济,清洁,可持续供电的基本使命。 。公司在国内输电领域占据绝对垄断地位,2009年在世界500强企业中排名第15位,是世界上最大的公用事业公司。截至2008年12月31日,发行人总资产1,644,358百万元,负债1,036,633百万元,净资产(不含少数股东权益)5771.97亿元,2008年主营业务收入1,192,742百万元,利润总额为97.52亿元。 。根据大公国际信用评级有限公司的综合评估,发行人的主题长期信用评级为AAA,目前的债券信用评级为AAA。债券不保证。目前债券募集资金200亿元,其中130亿元用于四川福隆至上海南汇特高压交流示范项目,30亿元用于偿还商业银行贷款(主要是项目贷款),40亿元用于补充营运资金。